导演：吉尔莫·德尔·托罗
主演：布莱德利·库珀 凯特·布兰切特 鲁妮·玛拉 托妮·科莱特 威廉·达福 理查德·詹金斯 朗·普尔曼 玛丽·斯汀伯根 大卫·斯特雷泽恩 保罗·安德森 霍特·麦克卡兰尼 小克利夫顿·克林斯 蒂姆·布雷克·尼尔森 吉姆·比弗 大卫·休莱特 拉娜·珍·科洛斯特奇 黛安·巴查尔 德鲁·尼尔森 罗蜜娜·鲍尔 马克·波维内利 提姆·波斯特 林登·波尔科 丹尼·沃 尼尔·怀特利 曼迪·麦克斯韦 杰夫·拉斯基 迪索·拉莫斯 辛西娅·罗恩
斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。 与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。
